Путь наименьшего сопротивления
Казахстан экспортирует в 85 стран и мог бы продавать гораздо больше. Но торговая политика довольствуется тем, что продаётся само.
Потерянное десятилетие
В 2013 году экспорт товаров составил $84,7 млрд, в 2024 году $81,6 млрд. За одиннадцать лет сменилось несколько программ индустриализации, а объём экспорта так и не вырос. Доля минерального топлива по-прежнему составляет 57%.
Пять стран, один товар
На пять стран приходится 64% экспорта. Крупнейший покупатель, Италия, ежегодно закупает казахстанских товаров на $18,7 млрд, из них 99% приходится на нефть. Эти продажи обеспечивают трубопроводы и танкеры, а не торговая политика.
Остальное уходит к соседям
Помимо нефти и металлов, у Казахстана есть 26 конкурентоспособных товаров, которые он может экспортировать дешевле или качественнее, чем большинство стран: подсолнечное масло, удобрения, полипропилен, говядина, ядерное топливо и другие. На Китай, Россию и четыре страны Центральной Азии приходится 70% этих поставок. На дальних рынках продажи сводятся к одной позиции на страну: сера в Марокко, бобовые в Турцию, удобрения в Бразилию.
Крупные рынки, где Казахстана нет
У каждого из этих товаров есть ёмкий зарубежный рынок, на котором Казахстан почти не представлен; график показывает несколько примеров. Индия ежегодно импортирует NPK-удобрения на $3,8 млрд и подсолнечное масло на $3,6 млрд, но ничего из этого не закупает в Казахстане. Германия, Китай и США ввозят подшипники на $10,6 млрд, из них казахстанских менее чем на $0,1 млн. США импортируют говядину на $5,9 млрд и рыбное филе на $8,1 млрд, также без поставок из Казахстана.
Основной спрос за пределами региона
Мировой импорт этих товаров достигает $453 млрд в год. Одни США закупают их на $47,1 млрд, а Казахстан поставил туда таких товаров лишь на $1,4 млн. Германия, Индия, Бразилия и Франция импортируют ещё на $77 млрд; доля Казахстана в этом импорте равна 0,2%.
Лидеры у соседей, незаметны в мире
Конкурентоспособные товары Казахстана лидируют на соседних рынках: на них приходится 40% импорта таких товаров в Узбекистане и 82% в Кыргызстане. В остальном мире их почти нет: из 62 стран с импортом этих товаров более $1 млрд в год 43 закупают у Казахстана менее 0,1%. Конкурентоспособность есть, сбыта за пределами региона нет.
Неосвоенный потенциал
В Китае Казахстан уже обеспечивает 2,5% импорта этих товаров. Такая же доля на 20 следующих по величине рынках при прочих равных принесла бы ещё $6,6 млрд в год, почти вдвое больше нынешних $3,6 млрд. Это простая арифметика, а не прогноз.
Экспорт, которого нет в статистике
В 2024 году Великобритания и Швейцария зафиксировали ввоз казахстанского золота на $8,1 млрд, а казахстанская статистика отражает лишь $0,42 млрд. Золото вывозит Национальный банк, поэтому вторая по величине статья экспорта выпадает из торговой статистики.
Транзит под видом промышленности
Показателен пример фанеры. Её экспорт вырос с $0,5 млн в 2021 году до $83 млн в 2023 году, причём 97% пришлось на ЕС. За те же два года импорт фанеры увеличился на $81 млн, в основном из Китая и России, а в 2024 году оба потока сократились одновременно. Когда экспорт растёт и падает вместе с импортом, это указывает на транзит, а не на новую отрасль. Наш анализ выявил ещё 13 товаров со схожей зависимостью от импорта.
Сырьё под новым ярлыком
Главный целевой показатель торговой политики правительства: объём «несырьевого» экспорта. Название отсылает к обрабатывающей промышленности, однако в эту категорию входят и медные катоды, серебро, уран и ферросплавы, то есть сырьё после первичной переработки. В 2024 году они принесли $11,7 млрд, а 26 конкурентоспособных товаров лишь $3,6 млрд, около десятой части экспорта без нефти, газа и угля.